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                1. 最懂蘋果的分析師:別在這時候買進Apple Car概念股

                  時間:2020年12月28日 16:22:35 中財網
                    近期眾多媒體報導Apple將在2021或2024年推自有品牌EV/自駕車。然而,我們認為市場對Apple Car過于樂觀。

                    我們最新的調查指出,Apple Car有三大不確定性,分別是:1) 推出時程的不確定性、2) 供應商/規格的不確定性、3) Apple在EV/自駕車市場競爭力的不確定性。

                    我們不意外全球不同資本市場的概念股因Apple Car消息而股價大漲,但因上述Apple Car的3個不確定性,我們認為近期概念股的股價大漲只是短期現象。我們并非認為Apple Car沒有成功的機會,但在該產品幾乎沒有任何透明度與能見度下,我們認為當下買進Apple Car相關概念股的風險極高。

                    Apple Car的第一個不確定性:推出時程的不確定性。我們認為市場對Apple Car的發布時程過于樂觀。我們認為Apple Car開發時程目前并不明確,即便一切開發順利最快也需等至2025–2027年。

                    我們曾在先前報告中預測,Apple將在2023–2025年推出Apple Car (“服務、AR 與Apple Car將創造Apple的下一個萬億美元市值” [2018年8月14日])。然而,我們最新的調查指出,目前Apple Car的開發時程已不明確,而若即便今年開始開發且一切順利,最快也在2025–2027年推出。因EV/自駕車市場變化與Apple對品質的高標準,故若Apple Car發布時程延后到2028年后,我們也不意外。

                    Apple Car的第二個不確定性:供應商/規格的不確定性。我們認為,目前所謂的Apple Car概念股,僅是市場自行臆測,而非真正的Apple Car供應商。我們也認為,因EV/自駕車技術規格仍在演變,故現階段要談Apple Car最終規格言之過早。

                    我們認為市場目前對Apple Car可能規格的熱烈討論,反應了對此產品的高度期待。然而,因EV/自駕車技術規格仍在演變,加上Apple Car最快推出時程為2025–2027年,故我們相信目前Apple Car的規格尚未決定,若依我們的最樂觀情境預測,亦即Apple Car將在2025–2027年推出,則供應商/規格最快也需至2023–2025年才有初步決定。

                    Apple Car的第三個不確定性:Apple在EV/自駕車市場競爭力的不確定性。雖市場目前已臆測Apple Car可能硬件規格,但我們相信Apple Car若要成功,關鍵不在硬件,而是大數據/AI。而截至目前為止,Apple并沒有在既有產品上,展現出顯著的大數據/AI競爭優勢。

                    市場對Apple Car抱有高度期待,但我們提醒投資人,Apple雖具備多種競爭優勢,但在新事業并非一帆風順。舉例來說,Apple進軍智慧音箱市場就沒有成功,因HomePod與HomePod mini需求均低于預期,故目前已推遲新產品的開發計畫。EV/自駕車市場競爭較智慧音箱激烈,故我們認為要論Apple Car成功仍言之過早。我們相信,Apple Car未來若欲成功,關鍵在大數據/AI,而非硬件。我們對Apple Car最大的顧慮之一是,當Apple Car上市時,目前的自駕車品牌均至少累積5年以上的大數據并有利于深度學習/AI,后進者Apple需如何克服此落后差距?

                    投資建議:別在這時候買進Apple Car概念股。

                    風險提示:新產品生產遞延、因美中貿易戰與新冠肺炎導致需求低于預期。

                    本文作者:郭明錤,來源:天風國際,原文標題:《【蘋果研究】別在這時候買進Apple Car概念股》
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